Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

Series diễn ra ở thế giới khác, đa phần là trong thành phố Eridana, nơi một nửa lãnh thổ là của Đế Chế Rồng Tseberun, và một nửa còn lại là Liên Minh Bảy Thành Phố Lapetodes. Hai nửa được ngăn cách bởi dòng sông Orielal. Trong thế giới này, có khả năng đặc biệt gọi là công thức phép thuật (咒式, jushiki), nó như là phản ứng hóa học được gắn với những vũ khí đặc biệt để tạo ra hiệu ứng như phép thuật. Những vũ khí này được gọi là các Gậy Phép, và thông dụng như các loại vũ khí thông thường. Những nhà nghiên cứu công thức phép thuật dùng các công thức để chiến đấu với các "Quái Vật của Abhorrent" những thú dữ sử dụng công thức phép thuật và đe dọa loài người, như Rồng, Aion, hay Enormes. Câu chuyện tập chung vào hai nhân vật chính, Gaius Sorel và Gigina Ashley-Bufh, hai nhân viên duy nhất của Phòng Công Thức Phép Thuật của Công ti Ashley-Bufh & Sorel Ở đó, họ sẽ phải thực hiện các yêu cầu của nhiều khách hàng, và tất cả đều đòi hỏi khả năng sử dụng những công thức phép thuật nhuần nhuyễn.